Ngày 12 tháng 6 (Reuters) - Nasdaq (NDAQ.O) hôm thứ Hai cho biết họ sẽ mua công ty phần mềm Adenza thuộc sở hữu của Thoma Bravo với giá 10,5 tỷ đô la, đây sẽ là thương vụ mua lại lớn nhất của nhà điều hành sàn giao dịch khi nó tăng tốc thúc đẩy trở thành một công ty công nghệ.
Cổ phiếu của Nasdaq kéo dài khoản lỗ khi giảm 8,4% ở mức 53 đô la trước tiếng chuông.
Việc mua lại, bao gồm 5,75 tỷ đô la tiền mặt và 85,6 triệu cổ phiếu phổ thông của Nasdaq, dự kiến sẽ giúp tăng trưởng tại nhà điều hành sàn giao dịch chứng khoán, công ty đang cố gắng đa dạng hóa dưới thời Giám đốc điều hành Adena Friedman.
"Với Adenza, chúng tôi sẽ có một bộ giải pháp công nghệ và phần mềm thiết yếu hoàn chỉnh hơn giúp quản lý rủi ro và tuân thủ các quy định đơn giản và hiệu quả hơn cho khách hàng của chúng tôi", Tal Cohen, chủ tịch Nền tảng thị trường tại Nasdaq cho biết trong một tuyên bố.
Nasdaq đã đa dạng hóa nhiều hơn sang các doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường, chẳng hạn như phần mềm chống tội phạm tài chính và dịch vụ ESG dưới thời Friedman, với doanh thu định kỳ từ các đơn vị phi thị trường chiếm khoảng 3/4.
Thỏa thuận dành cho Adenza được đưa ra sau một năm biến động của thị trường vốn, khiến việc niêm yết ở Mỹ giảm sút, dẫn đến phí niêm yết béo bở cho các sàn giao dịch của nó sau mức kỷ lục vào năm 2021.
Nasdaq cho biết việc mua Adenza dự kiến sẽ tăng triển vọng tăng trưởng doanh thu hữu cơ trong trung hạn cho các Doanh nghiệp Giải pháp, đơn vị thiết kế và phát triển phần mềm tài chính cho các nhà đầu tư, từ 7% -10% lên 8% -11%.
Nó dự định phát hành khoảng 14,5% cổ phiếu đang lưu hành cho các chủ sở hữu của Adenza, do Thoma Bravo kiểm soát.
Adenza, công ty sản xuất phần mềm được các ngân hàng và công ty môi giới sử dụng, dự kiến sẽ đạt khoảng 590 triệu USD doanh thu hàng năm vào năm 2023, Nasdaq cho biết thêm.
Nhà điều hành sàn giao dịch cũng cho biết họ đã nhận được tài trợ cầu nối đầy đủ cam kết cho phần tiền mặt của giao dịch và có kế hoạch phát hành khoản nợ khoảng 5,9 tỷ đô la từ khi ký kết đến khi kết thúc thỏa thuận, dự kiến trong vòng 6 đến 9 tháng.
Vào tháng 4, Nasdaq đã công bố lợi nhuận quý đầu tiên vượt qua ước tính của Phố Wall nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với phần mềm chống tội phạm tài chính. Kết quả lạc quan đến từ thỏa thuận trị giá 2,75 tỷ đô la của công ty cho công ty phần mềm chống tội phạm tài chính Verafin.
Goldman Sachs & Co. LLC và JP Morgan Securities LLC là cố vấn tài chính cho Nasdaq, trong khi Qatalyst Partners LP là cố vấn tài chính chính cho Thoma Bravo và Adenza trong thỏa thuận này.
Goldman Sachs & Co. LLC và JP Morgan Securities LLC là cố vấn tài chính cho Nasdaq, trong khi Qatalyst Partners LP là cố vấn tài chính chính cho Thoma Bravo và Adenza trong thỏa thuận này.
Theo Reuters
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn