Các công ty chứng khoán kỳ vọng một cơn sốt đầu tư vào Việt Nam khi nhiều công ty niêm yết bận rộn vào cuối năm với kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành riêng lẻ và chào bán ra công chúng.
Họ cho biết sau gần hai năm tạm lắng, hoạt động huy động vốn đã sôi động trở lại trong những tháng cuối năm.
Tổng công ty Xây dựng Hòa Bình, niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) với tên HBC, vừa công bố kế hoạch phát hành 252,48 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Trong số này, 220 triệu sẽ được bán thông qua phát hành riêng lẻ và 32,48 triệu sẽ được sử dụng để hoán đổi nợ. Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 2.741 tỷ đồng (112,93 triệu USD) lên 5.266 tỷ đồng (216,97 triệu USD).
Đối với các đợt phát hành riêng lẻ, Hòa Bình sẽ đưa ra mức giá từ 12.000 đồng (0,49 USD) đến 14.500 đồng (0,6 USD) mỗi cổ phiếu, dự kiến sẽ huy động được 2.640-3.190 tỷ đồng (131,43 triệu USD).
Công ty cũng tiết lộ, hai nhà đầu tư nước ngoài – Tumaz Enterprises Ltd (100 triệu) và PrimeTech VN Development and Investment (120 triệu) – sẽ mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ, để sở hữu 41,78% cổ phần. Để đảm bảo kế hoạch phát hành, công ty sẽ nâng trần sở hữu nước ngoài từ 15,8% hiện tại lên 50%.
Trong khi đó, nhà phát triển bất động sản Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) có kế hoạch chào bán 57 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với giá 15.000 đồng (0,62 USD) mỗi cổ phiếu.
CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) đang chào bán 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng (0,41 USD) mỗi cổ phiếu (một cổ phiếu mới cho 4 cổ phiếu hiện có).
Nhiều doanh nghiệp khác đang tìm kiếm sự chấp thuận của cổ đông cho kế hoạch tăng vốn của mình. Công ty Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) dự kiến chào bán ra công chúng 68,4 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu; và City Auto Corporation (HoSE: CTF) cho biết sẽ chào bán 12 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Từ ngày 22/11 đến ngày 20/12, nhà môi giới hàng đầu Việt Nam Chứng khoán Sài Gòn (HoSE: SSI) đã xếp hàng tư vấn về việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông với giá 15.000 đồng (0,62 USD). mỗi cổ phiếu tỷ lệ 10%, với tổng số 452,1 triệu cổ phiếu.
Tiền để làm gì?
Kế hoạch thu hút vốn của nhiều doanh nghiệp gợi lại những gì đã xảy ra vào năm 2021 sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Dòng vốn giá rẻ tìm nơi trú ẩn hấp dẫn vì không thể đổ vào sản xuất, điều này đã giúp thị trường chứng khoán cất cánh. Tận dụng cơ hội này, nhiều doanh nghiệp đã chào bán thành công cổ phiếu để tăng vốn cho kế hoạch mở rộng sau đại dịch.
Tuy nhiên, vào năm 2024, nhu cầu tồn tại và vượt qua khó khăn có thể sẽ nổi bật. Thế giới đã trải qua nhiều cú sốc kể từ năm 2019, bao gồm đại dịch, xung đột vũ trang, lạm phát, lãi suất tăng, tín dụng thắt chặt và thị trường trái phiếu khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp kiệt sức.
Chẳng hạn, Hòa Bình đang huy động vốn để trả nợ. Họ muốn thu 2.640 tỷ đồng đến 3.190 tỷ đồng từ kế hoạch phát hành riêng lẻ để trả các khoản vay, bao gồm 1.754 tỷ đồng (72,27 triệu USD) tại Bank of India, 998 tỷ đồng (41,12 triệu USD) tại VietinBank và 158 tỷ đồng (6,51 triệu USD). tại Ngân hàng Hàng Hải.
Sau khi lên kế hoạch phát hành riêng lẻ ở mức 100.000 đồng/cổ phiếu, Hodeco (HoSE: HDC) đã phải hạ giá bán xuống 15.000 đồng/cổ phiếu trong một kế hoạch khác nhằm phát hành 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tháng tám. Mục tiêu là huy động 300 tỷ đồng để trả nợ tại các tổ chức tín dụng bao gồm HSBC, PG Bank, TPBank và Vietcombank.
Tương tự, Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) muốn chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để cơ cấu lại nợ cho các công ty con và trả nợ gốc, lãi trái phiếu.
Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu cấp thiết để tồn tại, bối cảnh kinh tế tươi sáng hơn cũng thúc đẩy các doanh nghiệp chuẩn bị quay trở lại.
City Auto đang huy động vốn để bổ sung vốn kinh doanh của mình. Nhà phân phối xe Ford và Hyundai dự kiến mở 6 showroom vào cuối năm 2023 - đầu năm 2025 tại TP.HCM, Bình Dương, Tiền Giang, Phú Yên và Bình Phước.
Công ty chứng khoán SSI đang xem xét huy động thêm vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ và đầu tư trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác.
Trong khi đó, BaF Việt Nam cần vốn để đầu tư vào các trang trại chăn nuôi và bổ sung vốn hoạt động cho các công ty con.
Thời điểm tốt cho thị trường chứng khoán Việt Nam
Các làn sóng đầu tư lớn năm 2021 và nửa đầu năm 2022 được hỗ trợ chủ yếu bởi các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Năm 2024, vốn ngoại dự kiến sẽ sôi động hơn.
Theo SSI, dòng tiền vào thị trường chứng khoán sẽ tích cực hơn trong năm tới nhờ thông điệp thị trường tốt hơn và kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
“Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là điểm đến hấp dẫn trong dài hạn vì nó một phần được hưởng lợi từ xu hướng rút ròng khỏi Trung Quốc và từ mức định giá cao ở một số thị trường như Đài Loan và Hàn Quốc”, báo cáo cho biết.
Đồng thời, Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đều bày tỏ quyết tâm thực hiện các giải pháp nâng cấp vị thế thị trường trước năm 2025.
“Nếu được nâng cấp, cơ hội để thu hút vốn nước ngoài rất lớn và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ vươn lên tầm cao mới. Vì vậy, các công ty chứng khoán cần chuẩn bị nguồn lực để đón đầu cơ hội này”.
Trong bối cảnh đó, hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp huy động được nguồn vốn để phát triển mà còn mở rộng quy mô và tính thanh khoản của thị trường chứng khoán.
Tuy nhiên, để tránh tăng trưởng quá nóng như giai đoạn 2021-2022, sự nhộn nhịp của thị trường chứng khoán ngày càng gia tăng cần có sự giám sát chặt chẽ của UBCKNN và các thành viên thị trường, báo cáo của SSI cho biết.
Chỉ số VN-Index, đại diện cho HoSE, đóng cửa hôm thứ Năm ở mức 1.094,13 điểm, giảm 0,79% so với phiên trước. Hơn 723 triệu cổ phiếu được sang tay với giá 14,67 nghìn tỷ đồng (604,43 triệu USD).
Theo The Investor
Theo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn